業務員: 遠X人壽 台中 姜小姐
業務員背景: 入職未滿5年
案件來源: 陌生開發
客戶背景: 客戶為82年次男性，本身於知名連鎖餐飲業上班，業務員用餐時因客戶個性活潑故加line。
耕耘年限:108/10-109/3
目標: 月薪45000，準備要升襄理(加薪至47000元)，客戶提到他工作5年幾乎沒存到錢，且之後想在台南置產。
使用方法: 架構表達力-PREP法則
成交案件: 台幣年繳24000，美金折合台幣年繳36000
因公司舉辦活動邀請客戶參加
業務員：「我想要跟你討論儲蓄險的部分。P(Point重點)」
客戶：「恩?！」
業務員：「之前你說你四年來幾乎都存不到錢，而且在七月之前商品都會逐漸降息，保費相對會變貴，所以我跟你分享這個儲蓄險還不錯，因為還能守住降息前的利率。R(Reason 理由)」
客戶：「恩。」(冷淡)
業務員：「我們用這個建議書為例，把時間規劃在10年後想買一間房子，大約有65萬。如果台幣美金一起做有可能將近100萬。可以當作置產的頭期款。E(Example範例)」
客戶：「歐?!台幣美金可以一起?」(眼神專注)
業務員：「對阿，我建議台外幣各存一張。台幣是急用的話可以解約不考慮匯率，但是台幣放著會遇到通膨問題，所以我們搭配美金一起做。我們算雙率-利率和匯率。現在因為疫情的關係，也是相對低點是進場好時機。27歲存錢當然希望錢是活用的，利息的部份我們用現金給付，第七年過後就可以用。這個儲蓄險真的很適合你。P(Point重點)」
客戶：「可以再幫我算算看台幣XXX元和美金XXX元，10年後可以拿回多少嗎?」
遠X人壽 台中 姜小姐