高資產客戶有想贈與房產但又不想資金被綁住,也不想做投資型保單,有什麼方法說服或是做法?
1.高資產客戶 2.想贈與房產給小孩但又
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百萬圓桌會議(Million Dollar Round Table)是1927年成立的貿易協會,旨在幫助保險經紀人和財務顧問建立最佳業務實踐,並製定符合道德規範的有效方法,以增加客戶對金融產品的興趣,尤其是對人壽保險,殘疾和長期護理等風險產品的興趣。
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「我未曾見過一個早起勤奮謹慎誠實的人抱怨
「真正的光明決不是永沒有黑暗的時間,只是