老師您好，我有兩個問題想請教您的意見與看法：
- 上次與您討論關於轉介紹新名單的部分，您有教我可以拉一個群組還有怎麼說會讓新名單比較能接受的說法，我有擬一個稿想給您過目，如有可以調整更好的地方，希望您能指點我明燈
您好，我是OO人壽的OOO，我是xx的朋友，您可以叫我OO就好
因為xx覺得我服務的不錯，熱心、積極、凡事用他的角度著想，所以他也想把我介紹給您認識
我是屬於OO金控的成員，可以提供諮詢的項目舉凡金控下的都可以哦！像是銀行的開戶.信用卡.貸款、人壽公司的醫療險.意外險.儲蓄理財、產險公司的車險.房屋火險地震險.創業開店的LINE Pay支付工具.公共意外險、證券公司的證券開戶等
其實認識您，不是要去跟您賣保單的，不是，也相信您都已經有買保險了，對吧？
未來如果有任何理財投資、財富傳承、或是任何保險相關的問題都歡迎跟我聯繫，我的手機號碼是09xx xxx xxx，或是您也可以隨時在這邊發訊息給我唷！
以上是我想到可以跟新名單說的話，並且我會用手機拍一個自我介紹的影片放在轉介群組裡，讓轉介紹新名單印象可以加深，影片裡說的話大致會跟這些話搞差不多。
這是第一個問題
- 想請教老師關於舊有的客戶名單，我遇到的困難點是有一部分的客戶他們是在公司行號裡上班，常常要邀約他們出來，有家庭的大部分都會說下班後.假日都要陪家人、有些是常常說他們休假都安排事情了，平常下班也後也都要休息，導致這部分的名單比較難跟他們碰面、會覺得很可惜
想請教老師關於這類的名單老師會怎麼建議呢？
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好！我來就你的問題，提供想法給你參考。
首先第一個問題：
怎麼讓推薦人，幫你介紹給他的親友？
你的介紹詞如下：
您好，我是OO人壽的OOO，我是xx的朋友，您可以叫我OO就好
因為xx覺得我服務的不錯，熱心、積極、凡事用他的角度著想，所以他也想把我介紹給您認識
我是屬於OO金控的成員，可以提供諮詢的項目舉凡金控下的都可以哦！像是銀行的開戶.信用卡.貸款、人壽公司的醫療險.意外險.儲蓄理財、產險公司的車險.房屋火險地震險.創業開店的LINE Pay支付工具.公共意外險、證券公司的證券開戶等
其實認識您，不是要去跟您賣保單的，不是，也相信您都已經有買保險了，對吧？
未來如果有任何理財投資、財富傳承、或是任何保險相關的問題都歡迎跟我聯繫，我的手機號碼是09xx xxx xxx，或是您也可以隨時在這邊發訊息給我唷！
你的介紹詞，是你已經獲得了對方的line，你可以將介紹詞私賴給對方。但，這樣的可能性，比較低。較有可能的做法是，對方願意先怎麼介紹你給他的親友認識。
你可以參考我請經理幫我介紹的話術，你再自行修改一下。
經理，你看過介紹的話術，覺得可以的話，你可以修飾一下，或是直接私賴給推薦介紹的經裡。
話術如右：ＸＸ我們之前請一位講師來單位分享，講的不錯！我想推薦給你參考一下。
跟黃講師的合作如右
1.五分鐘介紹影片看完，單位有15人願意上課，老師可以免鐘點費進行兩個小時的培訓。
2.「提問表達力」可以幫助業務同仁更有效成交保單。就像交付一副重型機槍，讓同仁更容易打勝仗。
3.下午時段，讓有意願同仁上課，學習成效更好。
4.課後滿意度80分以上，只要幫老師推薦兩個單位，讓老師進行一樣的服務即可。
5.課後不會有任何銷售行為。老師要的是推薦、口碑。
6.課程免鐘點費，只要交通車資，實報實銷即可。（2023年，講師受邀MDRT焦點會議90分鐘，講師費一千美元）
我們單位聽完，評價相當好，所以推薦給ＸＸ經理。可以的話，我拉個小群，你們可以聯絡一下。
對方同意之後，就幫我拉個群，之後換我們來對接。
你看，我是設計好介紹詞，請介紹人貼給被介紹人。對方可以更簡單的幫我轉介紹。對方若收到訊息之後，肯定會給介紹人回應好或是不好。若介紹人本身值得被信任，以及內文對自己也有利，那大概率會是正向的回應。被介紹人可能會問一下介紹人，相關細節。
介紹人也不用特別回覆，只要幫我拉個群，再由我來對接說明即可。這就是讓介紹人方便幫我推薦的作法。提供你參考。
你的這段自我介紹檔，有幾個部分，需要修正一下。
您好，我是OO人壽的OOO，我是xx的朋友，您可以叫我OO就好
因為xx覺得我服務的不錯，熱心、積極、凡事用他的角度著想，所以他也想把我介紹給您認識（若你已經取得了對方的私賴，對方也有回應你，你是可以這麼說。不過，這段話，若是可以是介紹人貼給他的朋友，那被介紹人取信的機會，遠勝過你貼給他。）
我是屬於OO金控的成員，可以提供諮詢的項目舉凡金控下的都可以哦！像是銀行的開戶.信用卡.貸款、人壽公司的醫療險.意外險.儲蓄理財、產險公司的車險.房屋火險地震險.創業開店的LINE Pay支付工具.公共意外險、證券公司的證券開戶等（這裡的介紹，不如你可以跟介紹人說，你專注、專業的服務是什麼？這樣被介紹者，會知道你的強項是什麼？太多重點，變得沒重點，而這個沒重點，就是沒有差異化！對方很容易感覺你跟其他一般業務員一樣。）
其實認識您，不是要去跟您賣保單的，不是，也相信您都已經有買保險了，對吧？（這段陳述，也容易淪為此地無銀三百兩。我認為不適合在介紹詞中提到。這比較適合，你在當面跟介紹人要轉介紹名單的時候，你說出來降低介紹人的戒心。你可以省略這一段，或是說你希望認識對方的目的是什麼？）
未來如果有任何理財投資、財富傳承、或是任何保險相關的問題都歡迎跟我聯繫，我的手機號碼是09xx xxx xxx，或是您也可以隨時在這邊發訊息給我唷！（這裡也不適合訴求未來你希望對方再主動跟你聯繫。既然都取得了名單，你應該以更利他的理由，讓對方願意跟你取得聯繫。例如你說：「我希望可以親自拜訪您，遞上我的名片，並且說明我能提供的服務有哪些？」在你真的拜訪過後，當下真的沒有服務的機會，你才是留下未來對方可以聯繫你的方式。）
再來是第二個問題：
想請教老師關於舊有的客戶名單，我遇到的困難點是有一部分的客戶他們是在公司行號裡上班，常常要邀約他們出來，有家庭的大部分都會說下班後.假日都要陪家人、有些是常常說他們休假都安排事情了，平常下班也後也都要休息，導致這部分的名單比較難跟他們碰面、會覺得很可惜
想請教老師關於這類的名單老師會怎麼建議呢？
你這樣被拒絕的機率，本來就會比較高。你約這些客户出去，動機是什麼？你是業務員，他們會怎麼想呢？所以，我的建議如下。
第一, 給出一個具體強烈的理由。
以我為例。我知道在公司行號裡工作的人，都有固定的薪水，若是再更好的職場（例如台積電）那薪水更高。所以職場絕對是一個值得開發的地方。
那怎麼把這些人請出來呢？你要思考，這些人的痛點是什麼？
以我過去的經驗，我就辦過單身聯誼活動。我的目標市場是醫院的護理師，跟竹科的工程師。他們都有一個共通的痛點，就是到了適婚年齡，但卻沒有好對象可以交往。
於是，我就透過辦活動的方式，來認識我想認識的這些準客户。活動的主題有吸引力，加上活動辦得好，我自然就能認識這些準客户，當然就有更多進一步開拓保險銷售的機會。
當然，單位辦的養客活動、公司辦的公關活動，都是很好的邀約藉口，這些活動的邀約，絕對遠勝過你自己想要私下邀約這些準客户，來得有力道。
說白了！你跟這些準客户的私交關係不到位，理由又不夠充分有利對方，被拒絕，這再自然不過了。
所以，思考一下，你邀請人家出來的理由，有什麼理由是大過於準客户去陪家人、休息的呢？沒有的話，不如思考借力。就是借團隊的力量辦活動，或是借單位、公司的力，你會更省力。
第二,當山之不來，你可以走向山去。
什麼意思？就是人家不願意出來，你要想辦法進去。如前所述，職場都是有經濟能力，也就是有消費能力的人。你若能跟這群職場中的人打好關係，那你成交的保單，很可能就不是一件，而是一大票。
也就是，若你讓一個key man買單了，他幫你呼朋引伴一下，那就有可能是好多人一起跟你買保險。
過去，我就因為固定去學校服務學生平安保險，我才認識了學校裡面，很多的老師、職員，我也順利成交了不少保單，甚至在開拓到教職員背後的親屬件。
所以，我建議，你真要開拓職場的保單，那你就要思考，怎麼打進去？怎麼可以固定的服務，從固定的服務中，去消除陌生感，與職場的員工建立關係，甚至去想辦法跟主事者建立關係。
過去，我在業務線上的時候，我就用辦理保費轉帳，享有保費優惠的方式，跟職工福利會談，他們可以接受之後，我就招開說明會，然後爭取每週一次駐點的方式，想辦法認識職場的員工。
這也讓我跟我的團隊寫到不少保險。
所以，你要是人約不出來，那你可以思考怎麼進去？那要進去職場其實也滿多的，例如你可以爭取辦理團體保險、公司的汽機車保險、剛剛說的保費轉帳優惠、免費的理財講座等等，都是很好切進職場的方式。
你想開拓職場裡的員工保險，這絕對是一種畜牧式經營，比你亂槍打鳥來的有效率，我相當贊成。但，你要思考，你應該怎麼有效切進去，並常態性的服務、定時定點的服務，只要服務到位，建立信任了，絕對有很多成交保單商機的。
好了！以上提供你參考。你若有具體的開拓計劃，你再給我看一下，我再來幫你優化。
請繼續提問，跟複訓，這才能加速你本事、技能的活用與內化。