利用帆船理論成交投資型保單
三商美邦 新竹 楊先生 業務員背景: 學生時代曾從事各種打工，大三開始兼職保險事
高雄 國泰 鄭小姐
高雄 國泰 鄭小姐 業務員背景: 5年，銀行電話理財10年 案件來源: 跑職域，
和泰 台中 張小姐
和泰 台中 張小姐 業務員背景 : 從業5年 案件來源 : 親友轉介 客戶背景
永旭 台北 羅小姐
永旭 台北 羅小姐 業務員背景: 從業13年 案件來源: 轉介紹 客戶背景: 高
遠雄 台中 江小姐
遠雄 台中 江小姐 業務員背景: 入職未滿5年 案件來源: 陌生開發 客戶背景:
遠雄 台中 江小姐
遠雄 台中 江小姐 業務員背景: 入職未滿5年 案件來源: 親友件，gogoro
國泰 桃園 王先生
業務員背景: 從業未滿2年，上一份是電子業領班 案件來源: 轉介紹 客戶背景:
富邦 高雄 蕭先生
業務員背景: 從事壽險工作未滿3年 案件來源: 親友件，高中同學 客戶背景: 不
國X人壽 桃園 黃小姐
業務員: 國X人壽 桃園 黃小姐 業務員背景: 入職3年 案件來源: 服務件 客
國x人壽 桃園 吳先生
業務員：國x人壽 桃園 吳先生 業務員背景：入職1年，之前在有線電視帳務客服9年