近半年來遇到最大的問題是，客戶數量少，case也是偏小，溝通銷售技巧需要加強，有時會詞窮卡住。
心態：個人感到有資訊焦慮的問題以及行動癱瘓，看到什麼都想學結果卻沒有開始，算是迷失方向吧～
以上是近期的問題，謝謝老師。
好的！我來給你提供一些建議。
果然你很懂得借力使力喔！懂得運用我來幫你整理你一團亂的思緒，當然有利於你工作效率的提升，期待你繼續保持。
好！從妳的描述來看，其實妳目前的問題可以拆解成三個層次來看待：
- 「案源不足」與「成交金額偏小」：這是業績表現的表層問題。
- 「溝通詞窮、銷售技巧不熟練」：這是能力與策略面的問題。
- 「資訊焦慮、行動癱瘓、方向迷失」：這則是心態與思維系統的深層問題。
以下我幫妳整理出對照表，幫助妳更清晰地看見目前的狀況與可以採取的具體對策：
妳目前的挑戰與對策分析表
我先來跟你介紹表格中的專有名詞：
第一、首先是【定期名單補水系統】
【定期名單補水系統】是一套讓保險顧問「不缺名單來源」的策略設計，目的是讓名單像水源一樣源源不絕，避免遇到名單枯竭就陷入業績停滯。
我可以用圖中這張漏斗圖幫你解釋這個系統的概念。
這張圖代表一個典型的保險銷售流程漏斗，而【名單補水系統】就是在這個漏斗上方「社交圈、轉介紹、線上誘導」三大來源去實施「源源不斷注水」的機制。
【定期名單補水系統】三大來源策略
為什麼要「定期」補水？
因為名單流失是自然現象，就像水蒸發一樣。若沒有持續補水，業績會掉，心情也會跟著焦慮。
所以我會建議保險顧問建立每週名單觸點檢查表，確保每週至少補充3～5個潛在接觸對象，讓整個銷售流程不會乾枯。
第二、接著是【社群觸點】
什麼是「社群觸點」？「社群觸點」是指你與潛在客戶在社交平台或數位工具中產生互動的接觸點。這些觸點不一定是直接銷售，而是建立熟悉感、信任感的起點。當你的觸點夠頻繁且有價值，名單的意願就會逐漸升溫，最終形成主動詢問或成交。
💡你可以把社群觸點想像成「日常見面寒暄」，但在數位空間裡發生：
🔍 社群觸點的五大類型與建議應用
🧠為什麼社群觸點重要？
- 降低陌生感 → 降低潛在客戶排斥的心理防線。
- 加深存在感 → 提高你在潛在客戶心中的「選擇優先順序」。
- 創造信任感 → 讓對方願意主動開口詢問或接受建議。
- 提前升溫 → 養熟名單，使其在真正需要時直接找你，而非比較價格。
✅ 行動建議：社群觸點3日練習任務
第三、接著是【微行動任務】
「微行動任務」指的是一個小到幾乎無法失敗的具體行動步驟，它能幫助你啟動行動、累積成就感、避免拖延與放棄。
你可以把它想像成：
「不用靠意志力，光靠慣性就能完成的小任務」就像「不要求你今天跑10公里，只要求你先穿上運動鞋走出家門。」
🧠 為什麼微行動有效？
📌 如何設計一個有效的「微行動任務」？
請符合以下三個原則：
第四、最後是《行動慣性建立法》
🔁什麼是《行動慣性建立法》？
行動慣性建立法是一套將「一次性的努力」轉化為「自動化持續行動」的策略。目標是讓行動變成像刷牙一樣自然、不費力、不需太多意志力。
🔍 為什麼需要建立行動慣性？
大多數業務員失敗，不是因為做不到，而是做得不夠久。
而「做不夠久」通常是因為：
- 行動太大 → 不敢開始
- 沒有慣性 → 每天都要靠意志力啟動（長久成功不能靠堅持，要靠維持。）
- 沒有結構 → 容易中斷、懶得重啟
所以我們需要設計一套讓行動“變簡單”、“變自動”、“變快樂”的方法。
⚙️《行動慣性建立法》四步驟
💬 老師提醒：
如果你每天都要靠「想一下再做」，很容易會拖；
但如果你讓自己每天一到這時間就自動開始做，你會發現根本不用強迫自己。
好！了解完這些專有名詞之後，我來給你建議吧！我給妳的建議是：
- 先從聚焦開始，妳不需要什麼都學，只要學對「一件關鍵的事」：
目前妳最大的痛點不是「不夠努力」，而是「方向模糊 + 行動斷線」。請妳先挑選一個與業績直接相關的關鍵能力，例如「初次約訪的轉換話術」，專注練好它。 - 別獨自奮戰，讓自己進入「被陪伴」的狀態：
很多行動力低落不是因為懶，而是「缺乏正確陪跑結構」。妳可以找一位夥伴（你的增員者）或教練（你起碼每個月至少一次，我了解一下你的經營狀況。），每週一起回顧任務、確認進度，行動自然就開始流動了。 - 轉焦點，從「焦慮知識量」到「創造影響力」：
不要再問「我還缺什麼」，開始問「我今天能為哪一位客戶帶來什麼改變」。這會幫妳從資訊焦慮走向價值創造。
✅行動任務（我建議妳可以先做的第一步）：
📌 本週任務：
請妳找出過去成交的一位客戶，回顧當時成功的原因，並從中找出一句關鍵話術或一個關鍵做法。接著，明天就主動聯絡一位名單練習用上這個方法。
📌 延伸任務：
與一位夥伴進行10分鐘的話術角色扮演，模擬約訪或成交場景，幫助妳擺脫「腦袋空白」的卡關狀態。
好！以上建議，你一步一步執行看看，有問題再提出來跟我討論喔！
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