要帶團隊又要衝業績、邀約轉介紹，時間太少效果又不好，怎麼辦？
問題(1)
想開發新客戶跟高資產客戶，
但沒有太多時間，
因為目前帶團隊時間被壓縮到。
問題(2)
以及轉介紹的部分，
無法有效一直延伸轉介紹客戶（新名單）。
好的，現在我就用我的觀點，與我的「策略型 AI 顧問」來提供妳完整解答。
一、先把妳的問題「看懂」──妳不是做不好，而是使用了錯的階段策略
妳現在同時遇到兩項壓力：
- 時間不足（帶團隊讓妳的個人時間被壓縮）
- 名單延伸不起來（轉介紹斷掉）
但真正讓妳卡住的，不是時間，也不是名單，而是：
妳仍停留在「走 × 跑」的銷售階段，（這底下你會看到表格說明）
但市場希望妳提供「跳 × 飛」的價值。
當做法與市場需求不一致時，就會出現：
- 妳越做越累
- 越做越覺得名單不夠
- 客戶沒感覺妳的價值
- 成交率也不會提升
而妳心裡又非常清楚：
「明明我應該可以更好。」
這代表妳的問題不是技巧問題，而是——
妳準備升級，但方法還沒升級，因此妳參加了我的培訓。
接下來，我來幫妳重建一套：
從「情感變現」 → 到「品牌變現」的完整邏輯。
二、提升成交率：妳需要的不是更忙，而是「進化」──三大核心
成交率不會因為妳更努力而上升，
它會因為妳「升級」而上升。
以下三件事，是妳現在最需要做的基礎轉換。
（核心一）動機：職業心態 vs. 事業心態
「職業與事業」心態註定有不壹樣的結果。
我幫妳整理成表格，妳一看就懂：
〈動機差異比較表〉
| 面向 | 職業心態 | 事業心態 |
| 重視什麼 | 完成工作 | 擴大能力、擴大版圖 |
| 行動模式 | 被動處理、做一天算一天 | 主動規劃、打造系統 |
| 看待時間 | 時間不夠用 | 用「槓桿」創造時間 |
| 看待客戶 | 單筆成交 | 終身客戶 × 轉介紹 × 品牌累積 |
| 目標 | 活下去 | 成為「唯一」與「被指名」 |
妳現在會覺得很累，是因為：
妳想用「事業心」往上走，妳的求好心切，讓妳不滿意妳的現況
妳想升級，但妳的系統還沒一起跟上。
（核心二）訓練：專業 × 人性
成交能力不是靠講商品，而是靠兩類能力：
1. 專業力（保險 × 理財 × 風險架構）
妳需要的不是更多商品介紹，而是：
- 幫客戶整理問題
- 幫客戶定義問題
- 幫客戶優先排序
- 幫客戶看到未來風險
這才是市場更需要的顧問式價值。
2. 人性力（高校傳遞價值的能力）
妳會覺得轉介紹不自然、成交不穩，是因為：
妳還沒有穩定運用
「雷龍式銷售」91小時要交給你的「故事、比喻、提問、表達等等技術」來引導客戶覺醒。
商品能打動的是理性，人性才能順利成交。
以下表格更清楚：
〈兩類專業比較表〉
| 專業類型 | 能做到什麼 | 無法做到什麼 |
| 保險理財專業（硬知識） | 解釋商品、說明保障、算保費 | 讓客戶願意聽、讓客戶看見問題 |
| 人性專業（軟實力） | 降低防備、打開理解、喚醒需求、建立信任 | 取代商品分析，是妳準備學習的雷龍式銷售 |
妳要的不是「更多話術」，
而是「更能對焦人性的能力」。
（核心三）轉型：走 → 跑 → 跳 → 飛（四階段銷售進化）
這是妳最關鍵的突破點。
目前妳多在「走 × 跑」，但要提升成交率與轉介紹，妳必須跨進「跳 × 飛」。
〈四階段銷售模式比較表〉
| 階段 | 內容 | 妳現在的狀態 | 客戶的感受 | 結果 |
| 走（緣故式） | 靠熟悉成交 | 有做到 | 客戶覺得：方便、習慣 | 但無法延伸 |
| 跑（商品式） | 講商品、比價格 | 偶爾會陷入 | 客戶覺得：你跟別人差不多 | 價格戰、比價、說服累 |
| 跳（引導式） | 用故事、比喻、案例喚醒需求 | 妳正在學 | 客戶覺得：妳懂我、妳講的有畫面 | 願意聽、願意聊 |
| 飛（顧問式） | 客戶把重要問題交給妳 | 妳準備跨入 | 客戶覺得：妳是他的人生顧問 | 指名、轉介紹、長期合作 |
妳的真實狀況是：
妳已經不適合留在走 × 跑，
但跳 × 飛的能力尚未完全穩定。
所以才會覺得：
- 客戶有意願，但不夠明確
- 會成交，但沒有延伸
- 會開始，但無法擴大
這就是「想飛，但翅膀還沒完全長出來」。
三、擴大市場佔有：妳沒有缺客戶，妳缺的是「讓客戶靠近妳的方式」
妳的市場不會擴大，是因為妳現在的策略會讓妳：
- 只能「一對一」開發
- 服務越多、越累
- 沒時間經營內容
- 客戶好感沒累積
- 轉介紹沒有「理由」產生
但
市場佔有率不是靠時間，而是靠妳慢慢打造出來的槓桿。
下面我直接用表格讓妳看懂：
〈市場佔有策略比較表〉
| 類型 | 主要力量來源 | 妳的成本 | 市場擴大能力 |
| 個人努力型（妳現在） | 妳一個人的時間與體力 | 高（非常累） | 低（一天只能服務有限人數） |
| 系統槓桿型（妳要前往） | 內容 × 流程 × 品質管理。團隊也是。 | 中（前期建置） | 高（一次做，多次使用） |
| 品牌吸引型（未來方向） | 客戶主動靠近、轉介紹自動發生 | 低（被動接收） | 最高（市場指名） |
妳現在的瓶頸不是因為妳弱，
而是因為妳還沒開始做「槓桿」。
四、從名字變名牌：妳的名單不足，不是因為市場小，而是因為市場不知道妳能解決什麼
市場會主動把客戶交給「能解決問題的人」。
妳缺的不是能力，而是：
- 作品
- 榮譽
- 見證
這三者形成被客戶指名的品牌飛輪。
下面是我幫妳整理的版本：
〈名字 → 名牌的三項關鍵比較表〉
| 關鍵 | 作用 | 為什麼影響轉介紹 |
| 作品（文章、影音、AI內容） | 建立存在感 | 讓舊客戶記得妳、讓新客戶找到妳 |
| 榮譽（MDRT、CTIB 等） | 建立可信度 | 客戶覺得介紹妳給別人很「有面子」 |
| 見證（客戶故事） | 建立信任 | 客戶更願意開口推薦「被肯定的人」 |
妳的問題不是名單少，
而是市場還不知道該怎麼「記住妳」。
五、收斂：妳現在最該做的三件事（立刻能落地）
我給妳的是能直接執行的內容。
行動一：從「跑 → 跳 → 飛」的過渡練習（成交立刻提升）
每次與客戶互動，至少做到：
- 說一個比喻（打開理解）
- 改用問句的方式，從顧說轉型為顧問（喚醒需求）
- 透過「勤勞」市場實作＋「勤學」固定來上課＋「教練合作」就是跟我提問。
妳會慢慢發現：客戶會願意跟妳愈聊更多，肯定也變多。
行動二：建立一個可複製的轉介紹流程（名單開始延伸）
妳點開底下連結，這裡有完整的說明
這會讓妳：
從「不好意思開口」
變成「自然又合理地延伸名單」。
行動三：開始製作作品（讓市場開始記住妳）
妳不需要拍很厲害的影片，
妳只需要「定期」產出：
- 每週一篇文章（可用 AI 協助）
- 每週一則短講（30–60 秒）
- 每月一篇跟你專業有關的故事分享
這三件事，會帶妳走向「被指名」。
六、最後想對妳說的：妳不是缺資源，而是正在升級
妳正在從「走、跑」跨向「跳、飛」。
這本來就會有陣痛期，本來就會覺得累、本來就會覺得卡。
但這也代表妳準備進入下一個高度。
當妳從努力成交，進化成被指名成交，
妳會發現這條路走得更輕鬆，也更有成就感。
有問題再提出，後續我會逐步帶妳建立妳的「成為唯一品牌飛輪」。
雷龍式銷售｜ 黃國華
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