老師，想請教您個問題，我有一個轉介紹。
轉介紹是，此科技公司的前董事長。
對象：科技公司董事長。
轉介紹者已跟對方，打過招呼，請我再撥打電話跟對方約時間，可以談團險、或是人壽保險。
想請問老師，電話約訪，應怎麼約時間較好？
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好的，我來提供一點建議給您參考，
首先是，你要知道電話約訪技巧：
為什麼？
因為飯店業教父 嚴長壽說：「沒有禮貌，比沒有專業，更糟」
所以，你不僅僅要確保你客戶的感受度好，你也必須顧及轉介紹對你的期待。
不能砸了人家介紹者的招牌。
你需要知道電話約訪的“七大步驟”，用對方法，對方才容易覺得你專業、有禮。
第二、前期準備
– 了解背景：先了解科技公司董事長的背景和需求，做好功課。事先上網，或是從轉介紹者身上，獲取一下對方的資訊，讓對方知道你的用心。
– 準備話術：根據轉介紹者的介紹內容，設計專業且有吸引力的開場白。
第三、運用七大步驟設計電話邀約話術：
1)確認身份：首先確認對方是科技公司董事長。
2)自我介紹：簡潔介紹自己，例如：「董事長您好，我是某某保險公司的某某，您的朋友某某推薦我與您聯繫。」運用轉介紹的信用背書，你將更容易成功。
3)確認時間：確認是否方便交談，如果不方便，請問何時方便回電。
3.**進入主題**
4)說明目的：清晰說明此次聯繫的目的，例如：「我希望與您約個時間，討論團體保險和人壽保險的相關方案。」或是你能提供對方，什麼有利的資訊。先服務，再業務。例如：你可以提供個人壽險的保單檢視、或是團險、車險、火險，也就是一切有利於對方公司、個人的專業服務。
5)提出邀約：提供兩個見面時間選項，例如：「您看下週一上午或週三下午，哪個時間您比較方便？」或是你問「您是平日方便，還是假日呢？」這樣對方很容易接受你的邀約，因為無論怎麼回答，都算答應你的拜訪。
4.**確認與結尾**
6)確認細節：確認見面時間、地點，並留下自己的聯絡方式。
7)感謝與期待：表達感謝並期待見面，例如：「感謝您的時間，我非常期待能與您見面討論。祝您有個愉快的一天！」
這是七大步驟的邀約話術稿建議設計。接著，你需要謹記轉介紹六大步驟，請參考下圖。
你看一下，第六個步驟是「承諾與回報」。
很多人之所以無法再跟介紹者要到名單，是因為「介紹後，音訊全無，不但沒有介紹成功的成就感，更多了被你搞砸名聲的擔憂感」。
所以，無論成不成，你都要記得回報介紹者。
基本你要做好三點：
- **主動回報**：
– 在電話邀約後的24小時內主動聯繫轉介紹者，告知邀約結果。
– 強調對方接受邀約的積極態度及對話過程中的重要細節。
例如：「您好，感謝您介紹的董事長，我們已成功約定下週一上午見面，這次邀約非常順利，感謝您的協助。」
- **透明溝通**：
– 如邀約成功，告知具體見面時間和地點，並感謝轉介紹者的支持。
– 若邀約未成功，說明原因並請轉介紹者提供建議或協助。
例如：「今天撥打了電話，但對方因行程繁忙暫無法見面，不過他表示有興趣，會在下週再跟進。」
- **持續跟進**：
– 提供見面後的追蹤報告，包含討論內容及未來的行動計劃。
– 表示會持續跟進，並邀請轉介紹者參與後續的互動或活動。
例如：「我們已經見面並討論了團險和人壽保險的方案，他對產品很感興趣，我們將安排下一次的詳細討論，再次感謝您的引薦。」
以上建議提供你參考，還有問題，隨時歡迎提問，讓我幫忙你思考對策，你能成功寫大單回來報喜喔！